都に白鳥の湖の話を聞く潤平。 バレエを見に行き何か違いを感じるが、 トップのダンサーを見て踊りたい気持ちが高まり、 バレエにどんどんのめり込む潤平、 流鶯を見て気になる。
実力を見せつける流鶯、 都の腰を触ることに抵抗があり猿のような潤平、 都に失恋する潤平、 いろんな所から望まれる潤平は踊る。 流鶯が学校に。
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