先生に止められるがスクールへ。
女子と一緒の練習になり、
生川の娘とペアになり、
流鶯と都に見惚れて、
夏姫のダンスに見惚れる潤平。
意気投合する潤平と夏姫、
サロンで話す潤平と都、
告白し合いキスをする潤平と都、
流鶯の経緯を都から聞く潤平。
自らを振り返り、恥ずかしくなる潤平。
クラスで仲良くなった子に舞台を見に連れて行ってもらい、
ピルエットで勝負することになる。
今自分でできる精一杯をする潤平、
圧倒的な実力を見せる流鶯、
一緒にラーメンを食べ一緒に踊り話をする。
アンコールに応えるが、MVPは取れず。
評価の賛否を受ける潤平、
生川のスクールに乗り込む。
レッスンに参加し、
怒られる潤平と流鶯を焚き付ける、
ピアノのおばあちゃんにSSクラスに見せられ、
無自覚を自覚する潤平。
同じ絵空事を描く潤平、
基礎の大事さを叩き込まれる潤平。
シューズを履き潰す潤平、
合わせて踊り、
流鶯にお礼と宣戦布告を言う潤平。
流鶯が転入に来て、秘密がバレるのを危惧する潤平。
流鶯に絡むクラスメイト、
悩む潤平、
都にも先生にも避けられ、
いじめられる流鶯に怒りを露わにする潤平。
男らしさに悩む潤平、
揶揄われてステージに上げられる流鶯が踊り、
それを見て涙を流す潤平、
決断する潤平、
髪を切り出直すが怒られる。
都に白鳥の湖の話を聞く潤平。
バレエを見に行き何か違いを感じるが、
トップのダンサーを見て踊りたい気持ちが高まり、
バレエにどんどんのめり込む潤平、
流鶯を見て気になる。
実力を見せつける流鶯、
都の腰を触ることに抵抗があり猿のような潤平、
都に失恋する潤平、
いろんな所から望まれる潤平は踊る。
流鶯が学校に。
バレエに見惚れる少年時代の潤平。
五代都の弾くピアノが気になる潤平、
バレエを始めて他の男子にからかわれる潤平、
父が突然死に男らしさを求めるようになる潤平、
都にバレエに誘われる潤平、
思いっきり踊るが都の母に否定される。
リベンジに教室へ来てレッスンを受け、
バレエとジークンドーと部活で悩み、
否定すればするほどバレエに惹かれる潤平。
元の世界に還る方法があると言うパンデモニウム。
パンデモニウムを斬り続けるアーシュナ、
武器も経典も奪われるメノウ、
アーシュナに剣を借り戦い続けるメノウ、
メノウを助けに駆けつけるアカリ、
アカリの導力を使い一緒にパンデモニウムを倒すメノウ。
マノンを生き返らせるパンデモニウム、
進むべき道を考えるメノウ、
新たな旅の始まり。
倒しても倒しても変わらないパンデモニウム、
モモを回復するアカリ、
娯楽でメノウを襲うパンデモニウム、
参戦するアーシュナ。
化け物となりアカリも襲うパンデモニウム、
記憶の漂白をされる前に能力を発動するアカリ、
メノウに貰ったリボンを消されて暴走するモモ、
全力で謎の生物を斬るアーシュナ、
メノウに駆け寄るアカリ。
目眩しをし大司教を捉えるが防御され、
アカリの純粋概念を使おうとしてアカリの記憶と同期するメノウ、
アカリの力を使い大司教を倒し、
アカリと共に旅をすることを決めるメノウ、
塩になるメノウ。
終わりを超えて始まった時で再会するプッチとエンポリオ。
エンポリオを追うプッチ、
覚悟こそ幸福を言うプッチ、
絶望するエンポリオ。
ウェザーのディスクを使いプッチを追い込み、
時が戻りジョリーンたちと再会するエンポリオ。
弾丸に引かれるのを利用し逃げ、
プッチが追いかけ、
策を伝えるアナスイ、
時が加速した中で時を止めるが、
2手遅れる。
一瞬で全員がやられ、
イルカに紐を繋げて逃げ、
エンポリオを逃し時が更に加速、
刑務所に戻るエンポリオ。