姫に追われるバック・アロウたち、
ソーラが助けに入りプラークの兄と知る。
ソーラがこれまでの経緯を語り、
凱帝が全国統一を宣言しブライハイトを身一つで撃破。
凱帝の宣戦布告にフィノワールが応えてしまう。
国賓としてリュート卿和国に迎えられ、
プラークに襲われるが逆に利用して壁を越えようとするバック・アロウ。
壁の上限を知りラクホウを利用して逃れようとするが捕まるバック・アロウ、
実験場から逃げるバック・アロウたちと姫の正体。
ブライハイトに名をつけ船の村人半数が船から降りることを願い、
到着した世界壁を攻撃。
世界壁に押されてレッカからの攻撃を受け、
リュート卿和国の姫から招待を受けるが単独で動くことを決めるバック・アロウ。
エルシャが操縦しなくてもグランエッジャを動けるようにし、
美少年牧場に立ち寄る。
襲ってきた領主を追払い、
領主側に寝返ったように見せかけ、
美少年たちの独立を促す。
凱帝に認識されるカイとシュウ、
シュウに問いただすカイ、カイにやられるバック・アロウ。
シュウと話すカイと誓いの傷、
レッカの都を盾にカイを追い返す。
幼少時代のカイとシュウ、中立地帯を襲う傭兵部隊、
行き先を決めるグランエッジャに襲いかかるレッカ凱帝国。
傭兵部隊におされるが分身して倒すバック・アロウ、
レッカの武装を解除してグランエッジャに合流しようとするシュウ。
シュウ・ビからの報告を待つ凱帝、
村人に売られるバック・アロウ。
城艦でバック・アロウを渡し、
城艦ごと生き埋めにされるが国を捨てグランエッジャとして旅に出る。
バック・アロウに接触するシュウ・ビ、
エッジャに戻るがエルシャから村の現状を聞かされ出ていくよう促される。
リュート卿和国の指示が捻じ曲げられ襲われるエッジャ、
エルシャもブライハイトとなりバック・アロウが敵を倒す。
ラクホウで落ちてくるモノをめぐり争うレッカ凱帝国とリュート卿和国、
エッジャに落ちてきたラクホウから出てきた男。
ラクホウ狩りが襲ってきて、
ブライハイトとなり賞金稼ぎを倒しバック・アロウと名を定める。
急に引っ越す事になった良樹と揉める仲間たち、ケガした宇宙人を助けるために仲直りし、いなくなった宇宙人を探す。
嘘をついていない密猟者、密猟者を倒し宇宙人と友だちになり引越しが取りやめになる。
攫ってきた小学生たちに力を与える王子、宇宙人を見分けられようになる。
取説を聞いて先生に襲われて、腕のリングを外すため仕方なくレベル上げすることに。
高校入学に合わせて引っ越すと部屋に宇宙人がいて、隣にカワイイ子が越して来る。
大事なモノを取り戻しに行く途中で猫を助けるために怪我をして、回復する能力を目の当たりにする。
殺人の疑いで追われていて、取り戻したモノで王子の正体を見る。
黒羽が復帰して第4セット、ファイナルセットまでもつれ込み戻って来る越智。
ファイナルセットも一進一退の攻防、清陰高校のマッチポイントで終わるのが惜しい。
暴力沙汰で試合に参加できなくなり東京へ行くユニとチカ、事件の真相を知るチカ。
体調不良で倒れたチカは運ばれた病院でソウタと話し、昔のコーチに送ってもらい東京体育館を見て暴力沙汰も解決し福井に帰る。