肝試しスタート、命狙われているだけで棒に振るんじゃねえって言い方カッコいいなと思っていたら自撮りした瞬間に下呂が消えてしまった。シオリ一人になってしまい下呂を探していると何やら黒い化け物に襲われてしまった。お堂に隠れたが、そこであったのはお父さんの亡霊みたいなものに操られて楽になろうとしかけたが彼女は強い精神力を持ちその場を後にしたがそのまま落ちてしまった。
そこに下呂が助けに来て何とかなったが、くらどに様含めこの流れは音使いが考えたこと。逃げながら音使いと戦おうとしているが、音使いの狙いはシオリ。シオリのトラウマを抉り出すような幻覚洗脳を与えるが、下呂はそのたびにその洗脳を破ってきた。城崎にシオリを預け、さぁ、音使いナルコと毒使い下呂ヒカルの戦いが始まろうとしていた。変性血統を使い下呂を攻めるナルコ。しかし、彼の弱点を上手く使い木々を成長させてうまく戦ったが、サークルのみんながこの幻覚洗脳に飲まれてしまいパニックに。音使いがこれを有利に進めている印象だが、下呂はどうするのか…このパニックも含めてすべて解決することができるのだろうか。