殺されそうになってルカに部下にしてくれと嘆願したジョーイ。
そしてミューズに帰って来た。
ルカの侵攻を受ける前に仲間を逃すためか、それとも。
ジョーイはアナベルに降伏を勧告したが、降伏を受け入れないアナベルを刺して去った。
アナベルはリリュウとナナミに逃げて生き延びろと言い残して死んだ。
ジョーイの意に反して、ミューズが降伏してもルカが率いる王国軍は侵攻の手を緩めない。
ジョーイが生き延びるには、ルカの部下になることを願い出て手柄を上げるしか道がなかったが……
リリュウたちはミューズから撤退、どこへ行くのだろう。