転校して来た黒江、
サンフェス以降のスケジュールを確認し、
パート練習を始め、
コンクールの自由曲を相談され、
黄前のことで言い争う高坂と塚本。
フェスの練習が始まり、
釜屋が黄前に直談判しに来るが、
誤解が解け、
自由曲を決め、
全国金を目指す。
新たに始まり、
部長に任命された黄前の3年生が始まった、
低音パートのミーティングを行ない、
新歓のポスターができ、
帰り道で聞こえたユーフォニアムの音。
低音パートの見学に来た新入生、
全国金を獲りたい高坂、
多くの入部希望者が集まり、
部活の活動方針を決め、
全員一致で全国大会金賞を目指すことにし、
黒江と出会う。
祖母との思い出。
目を覚ましたかなた、
リストバンドの真相、
パリアにリストバンドの修理を頼み、
管理委員会に呼ばれるが取引を断り、
最終決戦に向かうかなた。
スタートしみんなからの希望を受け取るかなた、
勝利するかなた、
勝利者インタビューでエヴァの母からの映像を流し、
世界を変え、
それぞれの活動、
家に帰るかなた。
エヴァを心配するかなた。
母からの願いを叶えるために走るエヴァ、
エヴァの意識が戻りみんなに謝罪するパリア、
かなたとの勝負を願うエヴァ、
エヴァの願いを受け取るかなた、
かなたに伝えることがあるパリア。
最後の種目が始まり、
苦しむセヴァ、
決勝進出を決めるがダメージを負うかなた。
優勝者を紹介するパリア。
新たな競技が始まり、
脱落者が続出するステージ、
タイムオーバーで脱落するリディア、
復帰を決めるヤナ、
棄権するシェリイ、
エヴァが落水しパリアが助け、
みんなの思いを受けて挑むかなた。
完全制覇寸前でリタイヤするかなた、
圧倒的に制覇するセヴァ、
ヨハンがエヴァを連れて行こうとするが、
ジェフが止めようとし、
逃げるヨハン、
瀕死のエヴァは母の夢を見る
過酷な成果を強要されるエヴァ。
エヴァの話をみんなで聞き、
母に逃してもらうエヴァ、
地球に到着しかなたに伝えるエヴァ、
セヴァの調整を頼まれるパリア。
校長の力を借りに行き、
爆発現場からユシルの遺体は発見されず、
ジェフにも協力を頼み、
改めてコスモビューティーを目指し、
パリアと共に新たな選手が現れる。
母を求める子どもの頃のエヴァ。
エヴァを追いかけるかなたが転倒、
立ち上がり再び走り出すかなた、
新たな人形の力。
かなたたちに続くリディアとヤナ、
かなたが優勝し、
エヴァに手を差し伸べるかなた、
表彰台に爆弾があると叫ぶユシル、
表彰台が爆発、
かなたとシェリイ・エヴァが残り、
記憶を取り戻すエヴァ。
エヴァと競うかなた、大きな爆発が起きる。
シェリイを信じるかなた、
悩むヤナがリディアに銃を向け、
ヤナに選択を迫るリディア。
ヤナを助けるジェフ、
ユシルの動きを封じるリディア、
ジェフがユシルを逮捕し、
諦めるヤナを鼓舞するリディア、
ユシルの真の狙い。
陸のステージ前夜、エヴァに替えを見せるヨハン。
再びヤナ前に現れるユシル、
かなたに声をかけるジェフ、
気にかけるリディアを遠ざけるヤナ、
勝利する決意を固めるかなた。
エヴァのことを調べるパリア、
ひなたに電話するかなた、
ヨハンを問い詰めるパリア、
捕らえられ連れて行かれるパリア、
最終ステージがスタートし、
コースが爆破され塞がれる。
海のステージをカヌーで進む。
トップはエヴァ、
落ちていくヤナ、
銃を手に悩むヤナ、
ヤナを迎えに行くリディア、
荒れた天候の中でエヴァに追いつこうと無理をするシェリイ。
シェリイを治療するパリア、
エヴァを叩きつけるヨハン、
病院に運ばれたシェリイが無事に目が覚め、
シェリイを励ますかなた、
シェリイを背負って走り出すかなた、
学校に戻り再び罰を受け、
学校長に話をするジェフ。
2つ目の課題協議が始まる。
エヴァについていくかなた、
空のステージをゴールし、
エヴァについてみんなで話し、
暗躍する組織。
次の競技に向けてトレーニングを行い、
エヴァは誰かから手紙を受け取り、
ジェフがエヴァに接触し、
命を狙われるジェフを助けるエヴァ、
事故を目撃したヤナ、
同郷のユシルと再会し、
暗殺の協力を提案されるヤナ。
寝坊を続けるかなた、エヴァを怪しむシェリイ。
エヴァが部屋にやって来て、
みんなにお世話してもらうかなた、
合宿を提案するかなた。
合宿でレベルアップするかなたたち、
それぞれがコスモビューティーを目指す理由を話し、
目標が一致するリディアとヤナ、
学生名簿を確認するジェフ。
落ち込んだ翌朝を迎えるかなた。
朝練に遅刻して罰を受け、
テロ事件とエヴァの状況。
課題競技が始り、
義手が故障するシェリイ、
勝利するかなたたち、
リディアとヤナのケンカに割って入るかなた、
勝負をして負けを認めるリディア、
続くテロ事件。
空から落ちてきた少女からコスモビューティーになるよう伝えられるかなた。
トップを走るかなた、
崖から落ちたアンナを助けに降りるかなた、
大学衛生に出発するかなた。
バスを乗り間違えるかなた、
各国の代表選手、
校内で迷子になるかなた、
シェリイに案内してもらい、
売られたケンカを買うかなた、
シェリイとルームメイトになるかなた、
昔に出会った少女に似た少女。
電車で移動する長瀞さんとセンパイ。
水族館で長瀞さんを近くに感じるセンパイ、
フレンズと須ノ宮たちに気がつくセンパイ、
長瀞さんの手を引き逃げるセンパイ。
イルカショーを観て、
水族館を引き続き楽しみ、
今日の評価を受け、
周りにジャマされ、
久しぶりに部室でランチを食べようとするが、
須ノ宮に謝罪の弁当を食べさせられるセンパイ、
1日おきに弁当を作る約束をするセンパイ、
本番の続きをする長瀞さんとセンパイ。
欲しいものは全て奪う長瀞さん、
須ノ宮にけしかけられるセンパイ。
部長にも情報が流れ、
部活終わりに長瀞さんと一緒に帰るセンパイ、
長瀞さんの行きたい所を聞き、
長瀞さんの行きたい場所を考えるセンパイ、
長瀞さんを水族館に誘うセンパイ。
須ノ宮に報告をし、
待ち合わせをして合流する長瀞さんとセンパイ、
見守る周囲。
新学年最初の作品、
長瀞さんをモデルに描き、
腰の痛さを訴えマッサージをさせ、
センパイに迫る長瀞さん、
入部希望者が来る。
須ノ宮の紹介をして、
ガモちゃんが迎えに来て柔道部へ、
須ノ宮に絵を評価され、
須ノ宮に促される。
柔道大会に向けて。
一回戦突破する長瀞さん、
日本代表候補に挑むガモちゃん、
長瀞さんの子どもの頃の話を聞くセンパイ、
長瀞さんを励ますセンパイ、
交換条件を出されるセンパイ。
力自慢と対戦し、
押さえ込みを返し逆に押さえ込み、
センパイを応援する長瀞さん、
優勢負けをするがヤル気になる長瀞さん、
攻撃をかわし、
長瀞さんを応援するセンパイ、
負けるがリベンジを誓う長瀞さん。
キャンバスが溜まってきた。
久しぶりに長瀞さんにモデルを頼み、
自然なポーズを頼み長瀞さんらしい構えをしてもらい、
ガモちゃんから自宅のジムに誘われるセンパイ。
長瀞さんのスパーを見て、
長瀞さんに柔道を教えてくれるよう頼むセンパイ、
抑え込まれて動けないセンパイ、
長瀞さんの投げを褒めるセンパイ。
ゴソゴソと何かするセンパイ。
たまにはコンタクトにしてみようとしてみるセンパイ、
コンタクトを入れてあげる長瀞さん、
スキー教室で妄想するセンパイ、
長瀞さんに誘われるセンパイ、
長瀞さんに滑りを教わるセンパイ、
ナイターの誘いを断るセンパイ。
一人で練習するセンパイ、
ケガしそうな子どもを助けるセンパイ、
無謀な滑りでぶつかりそうになるチャラ男たちからセンパイを助ける長瀞さん、
また長瀞さんに教えてもらうセンパイ、
全く上達しないセンパイ、
美大に合格する部長、
長瀞さんのことを何も知らないセンパイ。
クリスマスプレゼントを姉に聞く長瀞さん。
終業式が終わりソワソワするセンパイ、
校内を逃げ回り、
プレゼントを長瀞さんに渡すセンパイ。
大晦日に長瀞さんから電話がかかり、
初詣に向かうセンパイ、
神社で巫女のバイトをする長瀞さん、
おみくじで凶を引くセンパイ、
長瀞さんを待ち、
一緒にお参りをして、
願い事でからかわれるセンパイ。
袖の掴み合いで手を繋いでしまう。
風邪をひいて自宅で療養するセンパイ、
心配で電話する長瀞さん、
センパイの家に見舞いに来る長瀞さん、
センパイをベッドに寝かせる長瀞さん。
センパイを看病する長瀞さん、
夢を見るセンパイ、
翌朝元気になるセンパイ。
長瀞さんの日常を描くセンパイ、
文化祭が始まり、
瀞キャットで踊り集客、
長瀞さんに感謝するセンパイ、
生徒指導室に連行される部長。
風紀委員に取り締まられる部長を援護するセンパイ、
展示が認められ、
廃部を撤回する部長、
部長に褒められるセンパイ。
部長のスゴさを語るセンパイ、
部長に勝つ物を描こうとするセンパイ、
一人でやる事を決めるセンパイ。
ダメ元でもやってみるセンパイ、
様子を見に来た長瀞さんを追いかけるセンパイ、
逃げる長瀞さんを追うセンパイ、
長瀞さんにモデルを頼むセンパイ。
地鶏唐揚げ。
マラソンが苦手なセンパイ、
センパイの特訓をする長瀞さん、
長瀞さんにバカにされて走り切るセンパイ、
ストレッチを見られる。
モデルを申し出る長瀞さん、
コスプレ衣装を用意してきた長瀞さんを描くセンパイ、
部長が久しぶりに部室にやって来て、
廃部を言い出す部長、
部長に物申す長瀞さん、
文化祭の人気投票で勝てば廃部撤回。
ボクシングにハマり場外乱闘へ。
憩いの場が侵食されるが、
刺客に桜を送り込み、
部室でエロ本を探す長瀞さんたち、
エロ本を見つけさせる茶番。
ピアスをつけて来る長瀞さん、
桜からストーカーの相談をされ、
彼氏のフリをすることになるセンパイ、
ストーカーを捕まえて解決させる長瀞さん。
長瀞さんに筋トレに誘われるセンパイ。
連日ゲームに没頭してしまうセンパイ、
もしテストで赤点獲って留年したら……、
それもわるくないと思うセンパイ、
勉強を始めるセンパイをからかう長瀞さんたち、
そこそこ良い点数を獲ったセンパイ。
勘違いした長瀞さん、
じゃんけんして荷物を持つ帰り道、
最後の勝負で勝った長瀞さんはセンパイにおぶさり、
慌てて帰ってしまう長瀞さん、
お風呂から電話する長瀞さん、
手が滑ってビデオ通話に。
誘いを待ちわびるセンパイ、
誘いを待ちきれず祭り会場へ、
ガモちゃんとヨッシーにゲットされ、
やって来た長瀞さんと勝負することになり、
センパイを取り返す長瀞さん。
デートみたいに感じる時間、
花火を見に行き、
はぐれた長瀞さんの手を引いて、
子どもの頃に見た場所へ、
からかう長瀞さんに詳細な説明を求め、
暗がりにいたカップルに驚いて逃げる二人、
来年の約束をする、
新学期の初日の帰りに長瀞さんたちを見かけるセンパイ、
男子に絡まれる長瀞さんに声をかけるセンパイ、
一緒に帰る。
ユニークスキル持ちの勇者に選ばれるセンパイ。
モンスターにやられそうなところをネコ瀞に助けられ、
一緒に冒険し、
仲間を増やして魔王の城へ、
仲間がみんな大魔王、
という夢を見て、
忘れ物のノートを長瀞さんに取られる。
長瀞さんから海に誘われ、
海に来て絵を描いているが、
みんなに足で日焼け止めを塗られ、
楽しく過ごす。
長瀞さんのからかいに反応せず、
ガモちゃんとヨッシーの誘いに乗る夢を見る長瀞さん。
くすぐられてくすぐり返そうとするセンパイ、
髪を切ろうとするが電話で呼ばれる長瀞さん、
ガモちゃんとヨッシーに髪を刈られそうになり、
戻って来た長瀞さんから逃げる二人、
改めて髪を切ってもらう。
暑くてかき氷を食べようとお店の列に並び、
熱中症になりかけたところ、
列を外れて水分補給、
コンビニのアイスを食べ、
夏休みを前に連絡先を交換する。