卒業が近付き、
曲を伝え、
進路が決まる高坂、
全国大会の会場へ、
最後の演奏:課題曲。
自由曲の演奏、
これまでの思い出、
結果発表、
金賞を獲得。
その後。
最後のオーディションに向かう黄前、
オーディション結果が発表され、
ユーフォニアムだけ再オーディションとなり、
選考法について先生に進言する黄前、
進路を決める黄前、
ユーフォニアムのオーディション直前。
黒江と話をして、
自分のわがままを話し、
再オーディションを行ない、
高坂の投票でソリストが黒江に決まり、
わかっていたけど上手いほうを選んだ高坂、
心底悔しい気持ちを大事にしたい黄前。
全国大会出場を決め、
緑輝の進路が決定し、
黄前の進路を心配する高坂、
言い過ぎたことを謝りハグをし、
オーディションに向かう。
ソリの辞退を言い出す黒江、
姉に話を聞いてもらい、
コンサートを観に行き、
音大に行かないことを決める黄前、
最後のオーディションが始まる。
先生に質問する黄前、
一番聞きたかったことは飲み込む、
雰囲気が悪くなり幹部も言い争い、
高坂とも言い争う。
先輩を頼って訪ね、
響く助言をもらい、
関西大会へ、
思っていることを正直に話す黄前。
コンクール発表が終わり、
固さを指摘され、
怒りを抱える黄前、
花火をしながらオーディション結果に対してそれぞれの思い、
禍根を残したまま合宿が終わる。
部内のモチベーションが難しくなり、
部員の気持ちと疑念の矛先、
仲違いする黄前と高坂、
先生に質問する黄前。
夏合宿へ出発、
熱の入った練習、
オーディション直前、
黒江と話す黄前、
オーディションが始まる。
オーディション結果が気になり、
早朝にユーフォニアムを吹く黄前、
オーディション結果の発表、
ソロから外れる黄前。
地区大会を突破して、
次の大会に向けてのオーディション、
お盆休みにプールに行く計画をして、
短い休みが始まり学校説明会へ。
久しぶりに姉の帰省、
プールで黒江と話し、
再び練習の日々に戻る。
オーディション直前、
申し訳ないという黒江、
過去のオーディションのことをどう伝えるか悩み、
オーディション当日、
気合いが入る黄前。
大会メンバーは発表され、
悩む黄前、
オーディションについて先生に聞き、
コンクール当日。
進路に悩む黄前、
コンクールに向けてのオーディションについて考え、
オーディションの難しさを痛感、
あがた祭りへの誘い。
進路の相談をする黄前、
あがた祭りの当日に高坂の家に行く黄前、
進路の話をしつつ二人で演奏する。
サンフェスとコンクールの準備が進み、
月永の問題、
サンライズフェスティバル当日、
サンフェスが終わり、
求のことを聞く黄前と緑輝。
求に話を聞く緑輝、
先生から求の転校の話を聞き、
求のことを緑輝から聞き、
求から姉の話を聞く黄前、
自身の決意を黄前に話し、
緑輝と一緒に弾く求。
サンフェスの準備と進路、
悩みながらサンフェスの指導、
後輩からの話も処理しつつ、
高坂に対する1年生の気持ちを聞く。
1年生の集団休みが発生し、
義井と話をしに行き、
気持ちを素直に伝える黄前、
部活に復帰する義井。