一年ぶりの大洗の海、フケも加わり波に乗り続ける。 ショウとの思い出を振り返り、ショウを超えていく。
ハワイのビッグウェーブを乗りこなすフケとハヤミチ、みんなでハヤミチに教わる。 特訓をするが調子の悪いマサキ、自分のサーフィンを見つけ出すマサキ。
特訓のためハワイへ、先ずは観光。 ウィルの財力、海でショウの兄と会う。
最高のコンディションで大会開始、勝ち進んでいくマサキ。 敗退するマサキ、優勝はフケで大会が終了。
落ち込むナオヤ、マサキの家族が湘南に来てナオヤを励まそうとする。 元気を取り戻すナオヤ、次の大会に向けて練習する。
悩むユータ、ユータを心配するマサキ。 ユータの所に走るマサキ、サーフィンの楽しさを思い出すユータ。
湘南マジック、湘南での生活を楽しむマサキ。 マサキに怒るコウスケ、湘南の海を楽しめるようになるマサキ。
サーフィンから離れているマサキ、ショウがいない・後悔するマサキ・集まる仲間たち。 卒業して湘南へ、波に乗る。
ショウvsナル、仲間たちと世界を目指す。 進路に悩むマサキ、様子が違うショウを気にするマサキとナル。
初めての大会に挑むマサキ、勝利するマサキ。 敗北するマサキ、ショウとナルが決勝で対戦する。
サーフィンにのめり込むマサキ、ナルが選ぶ進路。 嵐の中で海に出て溺れかけるマサキ、ショウに助けられ大会に出ることを決める。
サーフィンに魅了されるマサキ、ショウと出会いサーフィンに誘われる。 ショウに教わり、初めてで波に乗り感動するマサキ。
化け物を倒しゲートを開き、軍隊を脱出させる。 身近にある裏世界のゲート、空魚と鳥子の関係。
米軍を救出するため同じ手順で裏世界へ、米軍と合流する。 裏世界脱出のため動き出し、襲われながらも進む。
店を探しに行った茜理が裏世界に行ってしまい、追いかけてエレベーターを降りる。 やっと茜理に追いつき、何かに追いかけられエレベーターに逃げ現実に戻る。
茜理から再び相談を受け、事件を調べる。 夏妃から話を聞き、空魚の言葉でサンヌキさんを倒す茜理。
猫の忍者に襲われる相談を受け、詳しく話を聞く。 猫の街に迷い込み、猫の忍者の探し物を見つけ解決するも……。
リゾートの夜を満喫し、裏世界っぽいけど水着に着替える。 ビーチでできることをしたい、認識されて襲われるが八尺様の帽子を使って脱出。
現状を確認し小桜に電話し、混線して怪しい声が聞こえる。 化け物を倒し駅に向かい、電車に飛び乗り現実に戻る。
お店で違和感を感じる空魚、夜の裏世界に迷い込み逃げる。 線路を走り外国の軍隊と遭遇、小さな駅の駐屯地に到着。
鳥子がいなくなり、小桜と共に裏世界へ探しに行く。 空魚の過去、鳥子を見つけ現実に戻る。
慎重に進みながら目的地を目指し、見慣れぬ廃村で鳥子とはぐれる空魚。 追われてギリギリで現実世界に逃げる。
裏世界の研究者の小桜に会いに行き、気を悪くする空魚。 裏世界で肋戸に会い、足跡を追い八尺様を倒す。
裏世界で出会う空魚と鳥子、空魚を誘って裏世界へくねくねハントに行く。 くねくねを見つめ倒す。
特訓を経て有馬記念に向かうテイオー、戻ってきたテイオー。 トウカイテイオーが奇跡の復活勝利、また一緒に走る。
マックイーンは自主トレへ、マックイーンの故障。 受け入れられないマックイーン、今度はテイオーがマックイーンに魅せる。
ライバルの偵察をするテイオー、マックイーンに素直になれないテイオー。 マックイーンを誘うテイオー、楽しんで伝えたかった気持ちを伝える。
走る事を諦めるテイオー、脱退をチームのみんなに伝える。 ミニライブの準備、みんなの思いを受け止めるトウカイテイオー。
新たなライバルが出てきて、復活間近のテイオー。 三度骨折するテイオー、また不安を抱えるトウカイテイオー。
学校を休んで一人でトレーニングするライスシャワー、出走前。 天皇賞(春)を制すライスシャワー、自戒のマックイーン。
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