栗鼠と会川。
カイマンを倒すニカイドウ、ニカイドウが刺され契約書が出される。
カイマンと彷徨うニカイドウ、友だちのゆびきりをする。
ニカイドウが連れ去られ、煙と契約させられる。
カイマンの魔法使い探しを手伝うと言う店長。
ニカイドウを助けに行こうとし、逃げ出すカスカベ博士たち。
心と能井のパーティーの経緯。
ケンカをおっぱじめて、能井復活。
ニアミスするカイマンと栗鼠。
藤田に申し込む恵比寿。
ニカイドウからキノコが生え出てくる。
カイマンが一人で魔法使いの街へ行く。
十字目の連中を探し、宿とバイトを得る。
栗鼠の記憶、ブルーナイトまでの準備。
オープニングパーティーが始まり、パートナー選び開始。
煙が暴走し、ギリギリで逃げる。
心の過去を聞き、病院の経緯も聞く。
ニカイドウが連れ去られ、魔法使いに憧れる男。
人形を作り、魔法使いの痕跡を追う。
死体を生き返らせるパーティーに行き、キクラゲを手に入れる。
研究者の家に行き、扉の所へ。