テニスの試合中、
眠っているクラマ姫にキスをするあたる。
目を覚ますクラマ、
数日後手を組むか組まないかの烏天狗とラム、
面堂に契りの押し売りをする烏天狗、
面堂と早々に契ろうとするクラマ。
真実を伝えたあたる、
掟の根拠と罰則を初代にまで遡り聞き、
掟に縛られずに婿探しを始めるクラマ。
面堂終太郎の初登校。
女性に優しくしまくる面堂、
学級委員に面堂が立候補し、
あたるが対立候補として推薦され、
決闘を挑むが負かされる面堂。
ラムが気になる面堂、
4人で鍾乳洞へと入り、
うまく狙いどおりに二人きりになれず、
迷子になるが、
かろうじて脱出。
学校にもついてくるラム。
家出をするが捜索され、
店を出たところでサクラと出会い、
家でお祓いされることに、
サクラに取り憑いた妖怪があたるに乗り移り、
妖怪を退治するが死神が出てくる。
ラムにウンザリのあたるはチェリーに相談し、
チェリーからもらったリボンで力を封じ、
UFOにも帰れないラムが部屋に居座り、
真相を知ったラムが報復する。
地球全土に巨大なUFOが襲来、
あたるが地球代表に選ばれラムと鬼ごっこをすることに。
ラムを追いかけ続けるが全く捕まえられず、
しのぶが結婚の約束をし、
勝負に勝つあたる、
ラムが結婚を承諾し地球に住むことに。
ラムを追い出すが妨害され、
電話の妨害電波でブラックホールが起こり、
雷が降り注ぐ中、
しのぶと会うあたる、
損害賠償を負わされラムにつきまとわられる。
シャーマンファイト開始が宣言される。
みんなで一晩一緒に過ごし、
買い物帰りにBōZに襲われる。
阿弥陀丸の位牌を奪われ、
木刀の竜がシャーマンになって現れ、
自分ができることを考える蓮。
卒業が近付き、
曲を伝え、
進路が決まる高坂、
全国大会の会場へ、
最後の演奏：課題曲。
自由曲の演奏、
これまでの思い出、
結果発表、
金賞を獲得。
その後。
最後のオーディションに向かう黄前、
オーディション結果が発表され、
ユーフォニアムだけ再オーディションとなり、
選考法について先生に進言する黄前、
進路を決める黄前、
ユーフォニアムのオーディション直前。
黒江と話をして、
自分のわがままを話し、
再オーディションを行ない、
高坂の投票でソリストが黒江に決まり、
わかっていたけど上手いほうを選んだ高坂、
心底悔しい気持ちを大事にしたい黄前。
全国大会出場を決め、
緑輝の進路が決定し、
黄前の進路を心配する高坂、
言い過ぎたことを謝りハグをし、
オーディションに向かう。
ソリの辞退を言い出す黒江、
姉に話を聞いてもらい、
コンサートを観に行き、
音大に行かないことを決める黄前、
最後のオーディションが始まる。
先生に質問する黄前、
一番聞きたかったことは飲み込む、
雰囲気が悪くなり幹部も言い争い、
高坂とも言い争う。
先輩を頼って訪ね、
響く助言をもらい、
関西大会へ、
思っていることを正直に話す黄前。
コンクール発表が終わり、
固さを指摘され、
怒りを抱える黄前、
花火をしながらオーディション結果に対してそれぞれの思い、
禍根を残したまま合宿が終わる。
部内のモチベーションが難しくなり、
部員の気持ちと疑念の矛先、
仲違いする黄前と高坂、
先生に質問する黄前。
夏合宿へ出発、
熱の入った練習、
オーディション直前、
黒江と話す黄前、
オーディションが始まる。
オーディション結果が気になり、
早朝にユーフォニアムを吹く黄前、
オーディション結果の発表、
ソロから外れる黄前。
地区大会を突破して、
次の大会に向けてのオーディション、
お盆休みにプールに行く計画をして、
短い休みが始まり学校説明会へ。
久しぶりに姉の帰省、
プールで黒江と話し、
再び練習の日々に戻る。
オーディション直前、
申し訳ないという黒江、
過去のオーディションのことをどう伝えるか悩み、
オーディション当日、
気合いが入る黄前。
大会メンバーは発表され、
悩む黄前、
オーディションについて先生に聞き、
コンクール当日。
進路に悩む黄前、
コンクールに向けてのオーディションについて考え、
オーディションの難しさを痛感、
あがた祭りへの誘い。
進路の相談をする黄前、
あがた祭りの当日に高坂の家に行く黄前、
進路の話をしつつ二人で演奏する。
サンフェスとコンクールの準備が進み、
月永の問題、
サンライズフェスティバル当日、
サンフェスが終わり、
求のことを聞く黄前と緑輝。
求に話を聞く緑輝、
先生から求の転校の話を聞き、
求のことを緑輝から聞き、
求から姉の話を聞く黄前、
自身の決意を黄前に話し、
緑輝と一緒に弾く求。
サンフェスの準備と進路、
悩みながらサンフェスの指導、
後輩からの話も処理しつつ、
高坂に対する1年生の気持ちを聞く。
1年生の集団休みが発生し、
義井と話をしに行き、
気持ちを素直に伝える黄前、
部活に復帰する義井。
転校して来た黒江、
サンフェス以降のスケジュールを確認し、
パート練習を始め、
コンクールの自由曲を相談され、
黄前のことで言い争う高坂と塚本。
フェスの練習が始まり、
釜屋が黄前に直談判しに来るが、
誤解が解け、
自由曲を決め、
全国金を目指す。
新たに始まり、
部長に任命された黄前の3年生が始まった、
低音パートのミーティングを行ない、
新歓のポスターができ、
帰り道で聞こえたユーフォニアムの音。
低音パートの見学に来た新入生、
全国金を獲りたい高坂、
多くの入部希望者が集まり、
部活の活動方針を決め、
全員一致で全国大会金賞を目指すことにし、
黒江と出会う。
祖母との思い出。
目を覚ましたかなた、
リストバンドの真相、
パリアにリストバンドの修理を頼み、
管理委員会に呼ばれるが取引を断り、
最終決戦に向かうかなた。
スタートしみんなからの希望を受け取るかなた、
勝利するかなた、
勝利者インタビューでエヴァの母からの映像を流し、
世界を変え、
それぞれの活動、
家に帰るかなた。
エヴァを心配するかなた。
母からの願いを叶えるために走るエヴァ、
エヴァの意識が戻りみんなに謝罪するパリア、
かなたとの勝負を願うエヴァ、
エヴァの願いを受け取るかなた、
かなたに伝えることがあるパリア。
最後の種目が始まり、
苦しむセヴァ、
決勝進出を決めるがダメージを負うかなた。
優勝者を紹介するパリア。
新たな競技が始まり、
脱落者が続出するステージ、
タイムオーバーで脱落するリディア、
復帰を決めるヤナ、
棄権するシェリイ、
エヴァが落水しパリアが助け、
みんなの思いを受けて挑むかなた。
完全制覇寸前でリタイヤするかなた、
圧倒的に制覇するセヴァ、
ヨハンがエヴァを連れて行こうとするが、
ジェフが止めようとし、
逃げるヨハン、
瀕死のエヴァは母の夢を見る
過酷な成果を強要されるエヴァ。
エヴァの話をみんなで聞き、
母に逃してもらうエヴァ、
地球に到着しかなたに伝えるエヴァ、
セヴァの調整を頼まれるパリア。
校長の力を借りに行き、
爆発現場からユシルの遺体は発見されず、
ジェフにも協力を頼み、
改めてコスモビューティーを目指し、
パリアと共に新たな選手が現れる。
母を求める子どもの頃のエヴァ。
エヴァを追いかけるかなたが転倒、
立ち上がり再び走り出すかなた、
新たな人形の力。
かなたたちに続くリディアとヤナ、
かなたが優勝し、
エヴァに手を差し伸べるかなた、
表彰台に爆弾があると叫ぶユシル、
表彰台が爆発、
かなたとシェリイ・エヴァが残り、
記憶を取り戻すエヴァ。
エヴァと競うかなた、大きな爆発が起きる。
シェリイを信じるかなた、
悩むヤナがリディアに銃を向け、
ヤナに選択を迫るリディア。
ヤナを助けるジェフ、
ユシルの動きを封じるリディア、
ジェフがユシルを逮捕し、
諦めるヤナを鼓舞するリディア、
ユシルの真の狙い。
陸のステージ前夜、エヴァに替えを見せるヨハン。
再びヤナ前に現れるユシル、
かなたに声をかけるジェフ、
気にかけるリディアを遠ざけるヤナ、
勝利する決意を固めるかなた。
エヴァのことを調べるパリア、
ひなたに電話するかなた、
ヨハンを問い詰めるパリア、
捕らえられ連れて行かれるパリア、
最終ステージがスタートし、
コースが爆破され塞がれる。
海のステージをカヌーで進む。
トップはエヴァ、
落ちていくヤナ、
銃を手に悩むヤナ、
ヤナを迎えに行くリディア、
荒れた天候の中でエヴァに追いつこうと無理をするシェリイ。
シェリイを治療するパリア、
エヴァを叩きつけるヨハン、
病院に運ばれたシェリイが無事に目が覚め、
シェリイを励ますかなた、
シェリイを背負って走り出すかなた、
学校に戻り再び罰を受け、
学校長に話をするジェフ。
2つ目の課題協議が始まる。
エヴァについていくかなた、
空のステージをゴールし、
エヴァについてみんなで話し、
暗躍する組織。
次の競技に向けてトレーニングを行い、
エヴァは誰かから手紙を受け取り、
ジェフがエヴァに接触し、
命を狙われるジェフを助けるエヴァ、
事故を目撃したヤナ、
同郷のユシルと再会し、
暗殺の協力を提案されるヤナ。
寝坊を続けるかなた、エヴァを怪しむシェリイ。
エヴァが部屋にやって来て、
みんなにお世話してもらうかなた、
合宿を提案するかなた。
合宿でレベルアップするかなたたち、
それぞれがコスモビューティーを目指す理由を話し、
目標が一致するリディアとヤナ、
学生名簿を確認するジェフ。
落ち込んだ翌朝を迎えるかなた。
朝練に遅刻して罰を受け、
テロ事件とエヴァの状況。
課題競技が始り、
義手が故障するシェリイ、
勝利するかなたたち、
リディアとヤナのケンカに割って入るかなた、
勝負をして負けを認めるリディア、
続くテロ事件。
空から落ちてきた少女からコスモビューティーになるよう伝えられるかなた。
トップを走るかなた、
崖から落ちたアンナを助けに降りるかなた、
大学衛生に出発するかなた。
バスを乗り間違えるかなた、
各国の代表選手、
校内で迷子になるかなた、
シェリイに案内してもらい、
売られたケンカを買うかなた、
シェリイとルームメイトになるかなた、
昔に出会った少女に似た少女。